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专题：聚焦好意思股2025年第四季度财报
中枢重心
财报发布后元全国股价大涨 8%，其执续参加东说念主工智能领域的策略似乎取得了投资者招供。 微软旗下湛蓝云业务增长放缓，且东说念主工智能关系开销高企，公司股价应声暴跌。 东说念主工智能关系商场热诚也扩张至扫数科技板块，商场担忧该本相识冲击软件行业贸易花样，赛富时股价因此下挫。本文波及个股：
元全国（META）：+58.60（+8.76%）微软（MSFT）：-58.16（-12.08%）
本次财报季，两大科技巨头在东说念主工智能领域的阐扬号称冰火两重天。
元全国平台公司的东说念主工智能投资开动鼓吹利润增长，受此利好，公司股价大涨逾 8%；而微软却难以向投资者证实近期开销规画的合感性，且云业务增长遇阻，股价随之大幅下落。
华尔街对东说念主工智能及新本领领域的资金参加一直争议不停，投资者愈发但愿看到企业能从昔时一年的大皆参加中取得骨子讲演。
元全国执续布局东说念主工智能的策略，似乎赢得了投资者的支执。这家酬酢科技巨头发布了强盛的功绩指示，并文书规画本年向东说念主工智能领域参加 1150 亿至 1350 亿好意思元。
这一金额险些是其 2025 年关系参加的两倍。
此前数个季度，投资者一直对该公司的大手笔参加示意担忧。但这次公司营收同比增长 24%（增长主要由在线告白业务拉动），这一阐扬似乎缓解了商场此前的费心。
公司首席履行官马克・扎克伯格示意，元全国本年将研发一系列新址品，关系投资将为其打造 “个东说念主超等智能” 的愿景提供撑执。
投资者对元全国的参加规画报以积极恢复，而微软的股价却暴跌逾 12%。
这家软件巨头旗下的湛蓝云业务增长势头放缓，本财年第一季度其增速为 40%，本次财报季进一步降至 39%。该业务是商场测度企业级东说念主工智能需求的进击蓄意，备受投资者柔软。
与此同期，为撑执云业务和东说念主工智能领域的商场需求，微软本季度成本开销及融资租出开销激增 66%，达到 375 亿好意思元，超出维斯博阿尔法走访的分析师预期的 343.1 亿好意思元。
公司还示意，当今东说念主工智能关系算力需求执续大于供给，企业正濒临算力产能不及的问题。
微软首席财务官埃米・胡德称，若公司能将本财年第一、二季度新增的图形处分器芯片通盘参加湛蓝云业务，该业务的增速本不错达到 40%。
本季度，微软的未请托订单金额增至 6250 亿好意思元，同比大涨 110%，其中包含与灵通东说念主工智能公司达成的 2500 亿好意思元云办事合同。灵通东说念主工智能公司孝顺了微软贸易剩余践约义务的 45%。
埃弗科海外投资集团的分析师示意，商场 “对灵通东说念主工智能公司能否杀青资金应承的担忧”，概况是微软财报发布后股价暴跌的原因之一，但同期也觉得这种商场热诚 “过于夸张”。
科技巨头外的板块联动
财报发布后，由东说念主工智能激励的两家巨头的反向股价波动，也扩张至了扫数科技板块。
IBM 的东说念主工智能策略赢得了投资者的平时招供，股价大涨 8%。这家科技与洽商公司功绩超预期，在打造全新自动化器具和东说念主工智能基础关节的经由中，软件及基础关节业求实现强盛增长。
高盛集团分析师示意，IBM 软件和基础关节业务的增长，以及洽商业务的商场份额提高，使其 “步入实现遥远增长转型的正轨”。
同期，IBM 的东说念主工智能关系业务订单金额从昨年的 50 亿好意思元增至 125 亿好意思元，实现翻倍以上增长，这一阐扬似乎印证了公司关系投资的合感性。
摩根大通分析师将 IBM 评价为 “看管性较强的主义，且在软件和东说念主工智能行业红利下，业务敞口执续改善”。
而另一边，尽管赛富时功绩超预期，但商场担忧东说念主工智能会冲击扫数软件行业的贸易花样，这一热诚盖过了功绩利好，公司股价下落 11%。
近几个月来，软件板块执续遭抛售，原因是商场转头新一代东说念主工智能器具会松开对传统软件职责流和授权办事的需求，进而冲击行业遥远以来的营收花样。
在分析师财报电话会议上，赛富时首席履行官比尔・麦克德莫特为公司的贸易花样及近期数十亿好意思元的收购策略进行了申辩 —— 部分投资者觉得，公司的收购手脚是为了再行拉动增长。
他示意：“咱们用事实来言语。在数万亿好意思元的东说念主工智能基础关节投资超等周期中，企业级东说念主工智能将成为投资讲演的最大驱能源。”
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