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花旗发布研报称,在将保诚(02378)估值基准推前至2026财年预测并纳入最新的股票Beta值后,将保诚在伦敦上市股份的指标价从11.22英镑上调至14.25英镑,并将其H股的指标价从118.1港元上调至150港元;两者均守护“买入”评级。
保诚成绩于印尼、中国香港和中国内地的保单量增长,同期集团层面的利润率省略安详,瞻望按内容汇率设想,其2025财年预测新业务利润同比增12%;
瞻望保障业务经改造后的营运溢利将慎重同比增5%;
磋议股份回购后,每股营运利润率瞻望增长11%。股息方面,在磋议股份回购后,花旗预测集团全年每股派息率将年增13%至26.14好意思仙,亦适应惩办层对2025财年“每股派息率增长跨越10%”的携带。
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